В последнее время в связи с мировым финансовым кризисом большинству крупнейших мировых потребителей металлопродукции, среди которых числятся, в частности, автомобильные и строительные компании, а также производители деталей и бытовой техники, пришлось стремительно снижать, а то и полностью останавливать приобретение разнообразной продукции. Одной из причин этого стало падение потребительского спроса на товары, выпуском которых данные компании занимаются. Делу привлечения потребителей товаров не помогает даже привлекательное снижение их стоимости. Поэтому, в условиях кризиса остается предприятиям остается только уменьшать объемы производства стальной продукции. По словам Тони Лиота, сотрудника US Steel Canada, в настоящее время на североамериканском рынке стали складывается такая ситуация, что кажется, будто весь мир вокруг стремительно приближается к краху.
Основания для подобных предположений имеются и весьма серьезные. Не так давно стало известно, в частности, о том, что корпорация Arcelor Mittal намеревается провести в ближайшее время массовую остановку деятельности производственных мощностей. Пока официального подтверждения от данной организации по поводу подобных планов не поступало, но, по словам персонала некоторых заводов группы в Германии, Франции, Бельгии, Канаде и США, ему уже поступило предупреждение о том, что в скором времени не одно
предприятие промышленность будет закрыто, либо
промышленность производство стали на них сократится на срок от четырех недель до четырех месяцев. Впрочем, представители японской корпорации Nippon Steel подтвердили информацию о возможном уменьшении объемов производства стали на один миллион тонн в четвертом квартале текущего года. В первую очередь, сокращение коснется той продукции, которая традиционно поступает на экспорт.
По этой причине большинство проектов касательно создания новых мощностей в металлургической промышленности в настоящее время находится в подвешенном состоянии. Даже такая корейская корпорация, как Posco столкнулась с необходимостью срочного поиска партнера для строительства завода, который займется производством 1,2 млн. тонн холоднокатаных рулонов во Вьетнаме. Данный проект является весьма привлекательным для той же Nippon Steel, которая намеревается в ближайшем будущем приобрести порядка 10-20% акций будущего предприятия. За какую сумму надеется компания осуществить данную сделку, ее представители упорно умалчивают.
Произошли изменения и для индонезийской компании Krakatau Steel, которая ранее отказалась от привлечения потенциального инвестиционного партнера ради IPO. Обстоятельства складываются таким образом, что проведение самого IPO в настоящее время остается под вопросом. Теперь компании просто придется приступить к поискам стратегического партнера, чтобы осуществить проект по расширению мощностей до 5 млн. тонн в год. Первые шаги в этом направлении уже предпринимаются. Так, на прошлой неделе президент Krakatau Steel прилетел в Российскую Федерацию с целью проведения переговоров с руководством “Северстали”. Напомним, что еще в начале октября Алексей Мордашов, являющийся главой российской компании “Северсталь” сообщал о том, что их
предприятие промышленность готово инвестировать около 6 млрд. долларов в строительство крупного металлургического комбината в Юго-Восточной Азии. Тем не менее данное предложение было действительным еще до того момента, как мировой финансовый кризис вошел в затяжную стадию, что тут же отразилось на российской металлургии.
Кто не собирается отказываться от своих планов по осуществлению проектов, так это турецкая компания Colakoglu. По словам представителей данной компании, руководство намеревается в самое ближайшее время прекратить сроком на несколько месяцев производство арматуры мощностью 750 тыс. тонн в год с целью его перенесения на новую площадку, а также существенной модернизации. Что касается освободившегося цеха, то в нем планируется установить стан горячей листовой прокатки, запуск которого ожидается уже в начале 2010 года. Во сколько обойдется данная мера компании, не уточняется.
Известно только, что
поставки и установку мощностей оборудования будет производить компания SMS Demag, от которой требуется исполнение заказов в объеме 3 млн. тонн ежегодно. Примерно в то же самое время должны быть готовы и проекты по созданию мощностей для производства плоского проката, разработанные компаниями Erdemir и Borusan совместно с Arcelor Mittal. Если учесть этот факт, то Турция в начале следующего десятилетия может получить статус нетто-экспортера листовой продукции.
В настоящее время из затишья начинают выходить рынки Юго-Восточной и Восточной Азии, на которых постепенно возобновился потребительский спрос на импортную продукцию в Америке, странах ЕС и Латинской Америки. А вот рынок на Ближнем Востоке все еще не расходовал запасы продукции, которые скопились на нем в течение текущего лета. Несмотря на некоторое оживление, ожидать значительного повышения спроса по сравнению с существующим предложением, по словам аналитиков, еще очень рано. В свою очередь, поставщики продукции с целью привлечения как можно большего числа покупателей, продолжают сокращать цены. В настоящее время достоверно известно, что всего в течение недели стоимость заготовок и длинномерного проката на мировом рынке сократилась еще на 70-100 долларов за тонну, в то время как стоимость китайского плоского проката снизилась на 40-60 долларов за тонну.
Что касается украинского рынка металлопродукции, то складывается впечатление, что для экспортеров заготовок наступил 2003 год. Напомним, что именно в то время, свыше пяти лет назад, экспортеры брали за свою продукцию порядка 270-300 долларов за тонну FOB. При этом если брать для сравнения стоимость турецкой продукции, то она составляет не менее 330-350 долларов за тонну FOB. Естественно, турки имеют возможность устанавливать подобные цены в связи с тем, что стоимость металлолома на локальном рынке уменьшилась до 130-150 долларов за тонну C&F, что тоже является уровнем второго квартала 2003 года.
Стремительно снизить цены на длинномерный прокат турецким компаниям помогло упавшее в цене сырье. Например, на рынках Юго-Восточной Азии данные компании продвигают свой товар менее чем по 500 долларов за тонну C&F, вытесняя тем самым с рынка даже китайцев, которым и без того уже сократили стоимость своей продукции до 480-500 долларов за тонну FOB. Это, в свою очередь, на 100 долларов за тонну меньше, чем когда
поставки осуществляются в Корею и США. Что касается американского рынка, то на нем китайские и турецкие производители находятся в равных ценовых условиях. В частности, стоимость арматуры и катанки не превышает 700 долларов за тонну CIF, хотя можно встретить цены даже ниже. А вот сами американские производители, которые приобретают лом HMS №1 по цене около 160-170 долларов за тонну с доставкой, в настоящее время сбывают аналогичную продукцию в пределах 800 долларов за метрическую тонну ex-works.
Но где китайцам нет достойной конкуренции, так это на рынке плоского проката. Несмотря на то, что стоимость продукции на внутреннем рынке установилась еще в середине октября и даже слегка увеличилась, экспортные
поставки до сих пор вынуждают металлургов идти на дальнейшие ценовые уступки. В частности, достоверно известно, что цена на горячекатаные рулоны китайского производства сократилась до 500-550 долларов за тонну FOB, в то время как холоднокатаные реализуются по цене в 600-650 долларов за тонну, а оцинкованная сталь — даже по 700-750 долларов за тонну. Кроме того, высокие цены остаются и на коммерческие сорта толстолистовой стали, которые в настоящее время достигли отметки в 660-730 долларов за тонну FOB. А вот превышать отметку в 1000 долларов за тонну FOB позволяется пока только одному судостроительному листу от производителей с мировым именем.
С помощью установления низких цен китайским компаниям в который раз удалось вытеснить своих ближайших конкурентов из низшего ценового сегмента, который установился на азиатском рынке плоского проката. В настоящее время китайцы предлагают горячекатаные рулоны по 600 долларов за тонну C&F, а то и дешевле. Тот факт, что позиции китайских производителей значительно укрепились, подтверждают и индийские металлурги. А вот в Европе и странах Ближнего Востока горячий прокат предлагается по более высоким ценам. В частности, европейские производители устанавливают стоимость своей продукции в пределах 780-860 долларов за тонну ex-works (это в том случае, если во внимание берется недавнее увеличение курса евро по отношению к доллару). А вот стоимость импортируемых в арабские страны товаров приближается к отметке в 700 долларов за тонну C&F, а в страны Евросоюза – к отметке в 700-770 долларов за тонну CIF.
Впрочем, настроение металлургам старается поднять китайская металлургическая ассоциация CISA, которая в последнее время не устает сообщать о том, что благодаря произошедшему сокращению объемов производства, стабилизировался, в частности, китайский рынок проката. По словам представителей данной ассоциации, в скором времени прекратится спад и на мировом рынке. И это несмотря на то, что большинство компаний в настоящий момент вынуждено работать себе в убыток. Тем не менее, западные эксперты, которые являются представителями европейской ассоциации Eurofer и консалтинговой компании MEPS, отмечают, что изменений к лучшему в ближайшем будущем не предвидится, а значит, стальная продукция в дальнейшем будет только дешеветь.
В сложившейся ситуации, когда потребительский спрос и цены на металлургическое сырье постоянно сокращаются, бразильская компания Vale, на удивление, не отказывается от ретроспективного увеличения стоимости железорудного сырья для Китая на целых 12%, причем уже с 1 октября текущего года. Неудивительно, что китайские металлурги отказываются сотрудничать на подобных условиях. В связи с этим наблюдается некоторый спад в поставках руды в Китай. Когда он прекратится, прогнозировать никто не берется. Впрочем, представители самой Vale говорят о том, что
поставки восстановятся в полном объеме только после того, как будут установлены новые, повышенные цены. В ответ китайские сталелитейные компании заявляют, что прекрасно справятся и без бразильской руды. Самое интересное заключается в том, что подобная ситуация не приносит никакого вреда ни одной, ни другой стороне. Например, корпорация Vale в текущем году планирует сократить объемы производства ЖРС на 30 млн. тонн. Даная мера является красноречивым ответом на сокращение объемов выплавки стали во всем мире. Более того, данная корпорация выступила с заявлением, согласно которому продажа руды по сбытовым договорам с другими горнодобывающими компаниями временно будет приостановлена.
В свою очередь китайцы заявляют о том, что в настоящее время они располагают в портах запасами, которые не уступают по значимости 2-3-месячному объему импорта в его объемах, которые реализовывались еще до начала мирового финансового кризиса. Это в то время, когда в течение одного только октября текущего года спрос на сырье в государстве сократился практически на 20%. Кроме того, сокращение закупок отразилось, в первую очередь, прежде поставляемой из-за рубежа продукции. Представители, например, индийских железорудных компаний, сообщают о том, что китайцы вообще перестали интересоваться их продукцией. В результате этого стоимость индийской руды сократилась почти до 50 долларов за тонну FOB, из-за чего ее
поставки приносят одни только убытки. Что касается Китая, то стоимость руды в нем также опустилась до самого низкого показателя за последние несколько лет. Именно по этой причине, китайские металлурги собираются отстаивать сокращение стоимости на 10-20% по сравнению с 2008-2009 финансовым годом в ходе переговоров о годовых контрактах, которые должны пройти в ноябре текущего года.
А вот у бразильской корпорации Vale имеются на этот счет несколько другие соображения. В частности, со слов представителей данной компании, стало известно о том, что текущий спад на рынке руды – всего лишь временное явление. Как отметил Рожер Аньелли, генеральный директор Vale, в течение зимы большинство металлургических предприятий расходует большую часть запасов. Так что мелким компаниям с высокой себестоимостью не будет места на рынке и они исчезнут, что позволит уже весной следующего года изменить сложившуюся в данный момент ситуацию. Кроме того, Аньелли заявил, что китайский спрос на руду существенно увеличится уже во втором квартале следующего года, поскольку именно к этому времени переговоры о стоимости продукции на будущий финансовый год должны будут завершиться.
А вот со слов представителей чилийской компании Cap SA стало известно о том, что осуществление ее проекта стоимостью около 1 млрд. долларов, целью которого является двукратное расширение своего производства железной руды (до 16 млн. тонн в год), временно откладывается. По крайней мере, до первого квартала следующего года. Скорее всего, заморозить свои проекты придется и некоторым австралийским компаниям, которые только-только приступили к разработке железорудных месторождений, получив в недавнем прошлом соответствующее разрешение на основании открытых лицензий.
